1938年，是中国现代史上的一段多事之秋。就是在这一年，国民党权力高层分裂，曾经深得孙中山信任的汪精卫纠集一帮中坚人物，在日本人的支持下开始紧锣密鼓筹划另立“中央”……一场持续数年的历史丑剧拉开了序幕，江精卫、陈璧君、周佛海、陈公博等等一应角色纷纷登上了舞台。